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美股暴跌!11年来首遇美债收益率倒挂成罪魁

2018-12-05 15:15:24来源:券商中国

一夜醒来,美股暴跌!最怕今天全球躺枪,11年来首遇美债收益率倒挂成罪魁,美股史上第4次超800点大跌

黑天鹅再袭全球金融市场,美股三大股指全线重挫!

周二收盘,美股全线重挫,三大股指跌幅均超过3%,道指暴跌约800点;纳指重挫逾283点,连续跌穿7400、7300、7200三个整数关口;标普500收跌3.2%;美国小盘股罗素2000指数创2011年11月份以来最大单日跌幅。

整体而言,美股总市值由前一日(12月3日)的40.45万亿美元跌落至39.21万亿美元,累计蒸发1.25万亿美元,折合人民币8.5万亿元。

具体来看,科技股依然是重挫主力,美股FAANG五大科技股全线下跌,亚马逊、奈飞跌逾5%,谷歌、苹果跌逾4%,Facebook跌2.24%,市值累计一日蒸发1400亿美元。

此外,金融、能源板块也遭到重挫,美国银行跌5.43%,摩根士丹利跌5.04%,摩根大通跌4.46%,花旗跌4.45%,高盛跌3.82%,EOG能源跌3.74%,康菲石油跌3.17%,埃克森美孚跌2.2%。

面对美股暴跌,全球股票市场瑟瑟发抖。欧洲三大股指4日全线下跌,英国富时100收跌0.56%,法国CAC40收跌0.82%,德国DAX收跌1.14%。

亚太股市今日早盘全线低开,日经225指数低开1.3%,东证指数低开1.4%,韩国首尔综合指数低开1.3%。富时中国A50指数期货低开1.5%。

港股低开1.9%,腾讯控股低开3.2%,舜宇光学低开2.5%,瑞声科技跌开2.3%。

A股三大股指全线低开,沪指开盘报2629.83点,跌1.36%。深成指开盘报7825.12点,跌1.62%。创业板开盘报1359.27点,跌1.41%。

不过,在全球市场瑟瑟发抖之际,本周三将作为美国全国哀悼日以纪念前总统乔治-布什,纽约证交所与纳斯达克市场将会休市。

据券商中国记者统计,近30年来,道指大跌500点的次数共有28次,其中点位跌幅前四的均发生在2018年,分别是2月5日(跌1175.21点)、2月8日( 跌1032.89点)、10月10日(跌831.83点)、12月4日(跌799.36点)。值得注意的是,4日盘中道指一度大跌逾800点,系美股史上第4次超800点大跌。

美股三大股指全线重挫,一日蒸发8.5万亿市值

周二收盘,美股全线重挫,三大股指跌幅均超过3%,道指暴跌约800点,跌幅达3.1%;纳指重挫逾283点,跌3.8%,连续跌穿7400、7300、7200三个整数关口;标普500收跌3.2%。

美国小盘股罗素2000指数创2011年11月份以来最大单日跌幅。

整体而言,美股总市值由前一日(12月3日)的40.45万亿美元跌落至39.21万亿美元,累计蒸发1.25万亿美元,折合人民币8.5万亿元。

科技、金融、能源等板块重挫

科技股依然是重挫主力,美股FAANG五大科技股全线下跌,亚马逊、奈飞跌逾5%,谷歌、苹果跌逾4%,Facebook跌2.24%,市值累计一日蒸发1400亿美元。

美股金融股全线走低,美国银行跌5.43%,摩根士丹利跌5.04%,伯克希尔哈撒韦跌4.81%,富国银行跌4.54%,摩根大通跌4.46%,花旗跌4.45%,高盛跌3.82%。

美国能源股全线收低,EOG能源跌3.74%,斯伦贝谢跌3.67%,康菲石油跌3.17%,雪佛龙跌2.84%,埃克森美孚跌2.2%。

中概股多数收跌,1药网大跌25%,凌动智行、优信、拍拍贷等6股跌幅超过10%,哔哩哔哩、蔚来汽车、虎牙等25股跌幅超过6%,此外,百度跌4.53%,阿里巴巴跌3.3%,拼多多跌2.71%,京东跌2.54%。

全球市场瑟瑟发抖

面对美股暴跌,全球股票市场瑟瑟发抖。欧洲三大股指4日全线下跌,英国富时100收跌0.56%,法国CAC40收跌0.82%,德国DAX收跌1.14%。

亚太股市今日早盘全线低开,日经225指数低开1.3%,东证指数低开1.4%,韩国首尔综合指数低开1.3%。

商品市场:

WTI 1月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.57%,报53.25美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.39美元,涨幅0.63%,报62.08美元/桶。

外汇市场:

美元指数下跌0.1%,至96.97。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.8508元,较周一纽约尾盘涨261点。

债市:

12月4日纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌5.61个基点,报2.9135%,连跌四个交易日。

12月4日欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率下跌4.3个基点,报0.263%,欧股收盘前一度跌至0.261%,创5月29日以来新低。

利空一:美债收益率“倒挂”有多恐怖

市场分析认为,美债收益率“倒挂”成为美股暴跌的主因。最新数据显示,两年期/10年期美债收益率差收窄至9.92个基点,创2007年以来新低。

特别是在贸易形势和美联储加息前景变动的双重影响下,美债收益率的扁平程度再度创下金融危机以来新高。周一3年期美债收益率一度较5年期高出1.4个基点,是自2007年以来首次出现倒挂。

根据历史经验,美债收益率倒挂是美国经济衰退和股市调整的先行指标,短债收益率高于长债,意味着长线投资的信心减弱,投资者对未来收益的期望下降。

中金策略表示,目前,2年期国债2.797%已经高于5年期国债2.787%,与10年期国债的差距也缩窄到不到12个基点,为2007年以来的最低水平。由于收益率曲线的倒挂,从历史经验来看,通常预示着经济未来可能逐步走入放缓甚至衰退。虽然这一现象更多只能告诉我们方向,而无法通过有限的历史经验告诉我们一个相对准确的时间,甚至会隔相当长一段时间才会出现真正的衰退,但市场对此的反应明显更为剧烈,这一点从昨天美股银行板块明显下跌的表现中也可以得到印证,因为收益率曲线的倒挂通常对银行的盈利不利。

利空二:美联储官员再度释放“鹰派”讲话

美联储动态仍是市场焦点。美联储主席鲍威尔此前的“鸽派”讲话令市场稍微缓了口气。值得注意的是,美联储三号人物、纽约联储行长约翰-威廉姆斯(John Williams)再度释放“鹰派”讲话:美国经济状况“处在真正良好的状态”。他表示:“鉴于这种前景,我认为继续逐步加息将能促进经济持续扩张。”

原定于周三在国会的证词已被推迟,并将在稍后时间重新安排。鲍威尔原本计划和这个小组讨论经济前景问题,但本周三将作为美国全国哀悼日以纪念前总统乔治-布什,纽约证交所与纳斯达克市场将会休市。美国证券行业与金融市场协会(Sifma)建议债券市场在周三同样休市。

鲍威尔重新安排的作证日期尚未宣布。不过美联储仍计划于周三公布其针对美联储12个地区商业状况总结的经济景气状况褐皮书报告。这一数据值得关注。

随着美股三大股指不断下行,美股“熊市来了”的声音逐渐多了起来。美银美林量化分析团队此前发布研报指出,19个熊市指标中美股已经被触发了14个。

利空三:科技股遭减持,索罗斯、桥水纷纷抛售

11月15日,索罗斯基金公布今年三季度持仓报告显示,索罗斯清仓了Facebook,并对Netflix、流媒体音乐服务平台Spotify等科技股进行减仓。

11月14日,全球最大对冲基金桥水公布的三季度持仓报告显示,基金管理人瑞·达利欧也减持了甲骨文等科技股股票。

此外,巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司披露的三季度持仓报告也显示,7-9月,巴菲特仅小额增持苹果公司股票52.3万股,远低于前两个季度累计8660万股的增持幅度。

美银美林发布的最新报告显示,当前股票多头型基金已大举从能源、科技、工业品和材料等周期性板块撤离,投向医疗保健、日用品、公用事业板块等防御性板块股票,导致这些防御性板块持仓头寸快速回升至过去两年以来最高水平。

利空四:美股熊市论渐起

美股“大空头”、经济学家兼作家Harry Dent日前撰文指出,未来几周市场恐出现急剧、深度的崩盘。下图表明,从2018年2月到9月,“聪明钱”一直没有买进,他们可能会带头抛售,这将是一种不祥之兆,并增加股市在未来暴跌40%左右的可能性。

注:聪明钱买入指数衡量的是在收盘时(经过计算的聪明钱)买入相比于在开盘后(愚蠢的资金反应)买入的情况。

Harry Dent指出,这是该指标中最剧烈和最严重的崩溃。这一指数在2000年科技股崩盘前下跌了20%;在2007-08年崩盘之前和崩盘时,该指数下跌了24%。而目前该指数已经下降38%,而且是直线下降!如果这是衡量“聪明钱”情绪的正确指标,那么他们不仅在9月份反弹见顶前没有买入,而且他们还会在下跌和反弹时持续做空。所有这些都是为了提醒,接下来的两到三周是一个危险的时期。

(文章来源:券商中国)

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