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共享汽车悄然来袭,全球传统汽车产业将面临拐点

2018-10-11 09:23:16来源:中国产业信息网

世界汽车市场正迎来拐点。2018~2025年的新车销量年均增长率约为2%,相比维持约4%的2011年以后将下降一半。主要原因有两个,即汽车共享等数字化的趋势和两大市场中美的快速放缓。新车市场的减速将对就业方面等经济带来巨大打击,还将诱发从周边国家争夺生产的贸易保护主义。一直以增长为前提的汽车产业将进入不明朗的时代。

2017年世界各国(地区)汽车销量

国家、地区

2017(辆)

2016(辆)

增长率(%)

奥地利

403580

374545

7.75

比利时

634111

617854

2.63

丹麦

263361

265386

-0.76

芬兰

138375

136430

1.43

法国

2604942

2478472

5.1

德国

3811246

3708867

2.76

希腊

95363

85008

12.18

冰岛

24059

20735

16.03

爱尔兰

159236

177719

-10.4

意大利

2190403

2050292

6.83

卢森堡

58965

56369

4.61

荷兰

508371

469410

8.3

挪威

201895

197991

1.97

葡萄牙

264904

247343

7.1

西班牙

1451089

1347344

7.7

瑞典

442835

431818

2.55

瑞士

355910

355882

0.01

英国

2955182

3123755

-5.4

欧盟新成员国

1583807

1423229

11.28

保加利亚

37347

31260

19.47

克罗地亚

60795

53929

12.73

塞浦路斯

15078

14559

3.57

捷克

302109

291008

3.81

爱沙尼亚

30420

27401

11.02

匈牙利

141814

123807

14.54

拉脱维亚

20712

20345

1.81

立陶宛

36180

29380

23.14

马耳他

8586

8157

5.26

波兰

576144

504550

14.19

罗马尼亚

159808

142020

12.52

斯洛伐克

108672

100600

8.02

斯洛文尼亚

86142

76213

13.03

欧洲其他

2768389

2566380

7.87

阿尔巴尼亚

3365

2750

22.36

亚美尼亚

2977

2700

10.27

白俄罗斯

25978

22500

15.46

波斯尼亚

13347

10200

30.85

格鲁吉亚

4556

4300

5.94

马其顿

3863

4300

-10.17

摩尔达维亚

6022

4500

33.83

俄罗斯

1602270

1404464

14.08

塞尔维亚

30924

27600

12.04

土耳其

980394

1007857

-2.72

乌克兰

94694

75209

25.91

美洲

25788942

25551912

0.93

北美自由贸易联盟

21231606

21497241

-1.24

加拿大

2077000

1983745

4.7

墨西哥

1570764

1647723

-4.67

美国

17583842

17865773

-1.58

中南美地区

4557336

4054671

12.4

阿根廷

900403

709482

26.91

巴哈马

2273

3300

-31.12

伯利兹

1165

900

29.42

玻利维亚

29179

27800

4.96

巴西

2238915

2050321

9.2

智利

376682

319606

17.86

哥伦比亚

233960

246500

-5.09

哥斯达黎加

51884

60000

-13.53

古巴

6962

6900

0.89

多米尼加共和国

19210

24024

-20.04

厄瓜多尔

118281

63555

86.11

萨尔瓦多

10182

10600

-3.94

瓜德罗普岛

18738

16571

13.08

危地马拉

28250

29900

-5.52

圭亚那

7865

5885

33.64

洪都拉斯

7771

10200

-23.81

牙买加

4812

5100

-5.64

马提尼克

16963

16495

2.84

尼加拉瓜

9108

12700

-28.29

巴拿马

49762

57700

-13.76

巴拉圭

27029

22700

19.07

秘鲁

180020

169718

6.07

波多黎各

127301

112200

13.46

特立尼达

15053

20200

-25.48

乌拉圭

61484

47114

30.5

委内瑞拉

14084

5200

170.84

亚洲/大洋洲/中东地区

48903658

46903730

4.26

澳大利亚

1188677

1178133

0.9

阿塞拜疆

2705

5100

-46.96

巴林

37482

46300

-19.04

孟加拉

42021

44400

-5.36

文莱

16839

16200

3.95

柬埔寨

6042

6300

-4.1

中国

29122531

28028175

3.9

中国香港

48259

43800

10.18

印度

4017539

3669277

9.49

印度尼西亚

1060894

1048135

1.22

伊拉克

39291

24800

58.43

伊朗

1718565

1448500

18.64

以色列

284623

292700

-2.76

日本

5238888

4970260

5.4

约旦

20918

20500

2.04

哈萨克斯坦

97471

97470

0

吉尔吉斯斯坦

2735

2000

36.77

科威特

102541

108000

-5.05

老挝

9785

10900

-10.23

黎巴嫩

38363

37800

1.49

马来西亚

591096

580124

1.89

蒙古

1655

1700

-2.63

缅甸

3344

2300

45.37

尼泊尔

3670

9300

-60.54

新喀里多尼亚

10294

9279

10.94

新西兰

159872

146753

8.94

阿曼

131149

154900

-15.33

巴基斯坦

269049

211295

27.33

巴勒斯坦

36454

35800

1.83

菲律宾

358558

359572

-0.28

卡塔尔

49767

63700

-21.87

沙特阿拉伯

548250

655500

-16.36

新加坡

110907

108061

2.63

韩国

1798796

1823041

-1.33

斯里兰卡

16006

34900

-54.14

叙利亚

40034

39700

0.84

塔吉克斯坦

2316

2300

0.68

塔希提

5232

3800

37.69

中国台湾

259013

262346

-1.27

泰国

873506

768788

13.62

土库曼斯坦

5016

5000

0.32

阿拉伯联合酋长国

194382

198500

-2.07

乌兹别克斯坦

58968

56300

4.74

越南

269570

271833

-0.83

也门

4950

3600

37.5

非洲

1195765

1315163

-9.08

阿尔及利亚

94408

99600

-5.21

安哥拉

4230

7300

-42.05

博茨瓦纳

7600

8100

-6.17

布基纳法索

1027

2300

-55.37

布隆迪

130

900

-85.53

喀麦隆

3765

4200

-10.37

刚果

1849

2300

-19.6

埃及

181001

264100

-31.46

加蓬

2565

3000

-14.52

加纳

4217

7400

-43.01

科特迪瓦

7118

6400

11.22

肯尼亚

11886

10600

12.13

利比里亚

132

600

-78.03

利比亚

23600

46400

-49.14

马达加斯加

1507

1400

7.64

马拉维

1937

1800

7.63

毛里求斯

12597

11000

14.52

摩洛哥

168913

163110

3.56

尼日利亚

6999

23000

-69.57

留尼旺

31039

29547

5.05

塞内加尔

6516

6600

-1.27

南非

555716

547406

1.52

苏丹

2955

3400

-13.09

坦桑尼亚

5358

4500

19.07

突尼斯

47359

50800

-6.77

乌干达

4337

4000

8.42

赞比亚

4862

3200

51.95

津巴布韦

2143

2200

-2.6

合计

96804390

93905634

3.09

资料来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理

据中国汽车工业协会统计分析,2018年8月,汽车产量环比下降,销量呈较快增长,同比均呈小幅下降。1-8月,汽车产销继续保持小幅增长,增速比1-7月均呈一定回落。

8月,汽车生产199.99万辆,环比下降2.10%,同比下降4.38%;销售210.34万辆,环比增长11.34%,同比下降3.75%。其中,乘用车生产170.52万辆,环比下降1.16%,同比下降4.71%;销售178.99万辆,环比增长12.60%,同比下降4.55%。商用车生产29.47万辆,环比下降7.17%,同比下降2.43%;销售31.35万辆,环比增长4.65%,同比增长1.11%。

1-8月,汽车产销1813.47万辆和1809.61万辆,同比增长2.77%和3.53%,与1-7月相比,增速分别回落0.75个百分点和0.80个百分点。其中乘用车产销1531.88万辆和1519.26万辆,同比增长1.92%和2.60%;商用车产销281.58万辆和290.35万辆,同比增长7.69%和8.71%。

2011年~2018年1~8月中国汽车产销走势图

资料来源:汽车工业协会 智研咨询整理

据英国调查公司IHSMarkit的数据,中国新车市场2018~2025年的年均增长率为2.6%,相比2011~2017年的8%锐减。

不仅是中国。2025年的全球新车销量预计为1.1亿辆左右,比2017年增加约1600万辆。2018~2025年的年均增长率仅为2.0%。相比2011~2017年的3.7%几乎减半。

出现这一巨大转变的原因之一是数字化带来的结构变化。美国谷歌和苹果等世界IT巨头通过自动驾驶技术发动攻势。将来,在不拥有汽车的前提下进行共享的汽车共享的普及很可能成为现实。

据统计,到2030年,人们出行距离的最多37%将依赖汽车共享和自动驾驶汽车。由于汽车共享的普及,在2023年以后,每年新车需求将减少200万辆左右,将世界市场拉低约2%。

尤其是在发达国家影响巨大。日本的年率将从2011~2017年的增长3.7%降至2018~2025年的下降1.5%。而北美预计也将从增长5.3%放缓至0%。

汽车产业涉及的周边领域广泛,在美国创造了700多万个就业岗位。如果不采取任何应对举措,汽车产业将迈向空洞化,陷入雇用减少和消费减退。而这一危机感正在诱发贸易保护主义。

各车企长期以来均以世界市场扩大为前提新建工厂。由于增长率减速,生产体制的调整成为当务之急,但由于贸易保护主义抬头,投资于生产基地的风险加剧。

世界汽车厂商也正在转向投资服务领域。美国通用汽车(GM)将出售德国欧宝等欧洲业务,另一方面,将扩大对自动驾驶子公司的投资。此外,丰田也决定携手软银集团成立合资公司。

增长率的减速将导致可争夺的蛋糕变得有限,进而使得优胜劣汰变得更加明显。各汽车厂商正站在决定今后5至10年竞争力的拐点上。

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