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控股股东陷流动性困局 新光圆成百亿现金收购成谜

2018-09-27 12:12:16来源:

随着“15新光01”和“17新光控股CP001”两债券延期兑付, “饰品女王”浙江女首富周晓光旗下新光控股集团有限公司(下称“新光集团”)的困局,开始浮出水面。

9月25日下午,上交所公告称,新光集团发行总额20亿元,票面利率6.5%的“15新光01”应支付回售金额17.4亿元,第三个付息年度利息1.3亿元,但截至25日,未收到相应回售资金。

与此同时,上清所称,发行金额10亿元、票面利率6.8%的新光集团2017年第一期短期融资券“17新光控股CP001”,也于9月25日到期,但仅收到部分本金及全额利息资金,构成实质性违约。

与之形成鲜明反差的是,2017年,布局饰品、房地产及相关贸易业务的新光集团掌门人周晓光夫妇以330亿元的身家登上胡润百富榜65位。

尽管新光集团声称寻求其他融资渠道,乃至考虑变卖集团旗下资产,不过旗下上市公司新光圆成正进行的百亿现金收购,或因此被蒙上迷雾。

大股东两债券违约

对于两只债券接连违约,新光集团新闻发言人徐军26日对媒体表示,公司近一年时间未能发行新债券,其它多项融资计划也进展缓慢。今年以来,公司已如期兑付各项债务本息约90亿元,导致短期兑付压力陡增,流动性不足成为当前面临的最大困境。

21世纪经济报道记者查询Wind数据,新光集团目前仍存续的债券还有“16新光债”、“16新光01”、“16新光02”、“16新控01”等6期非公开发行的公司债;“16新光债”、“15新光01”、“15新光02”2期公司债;以及“17新光控股CP001”、“17新光控股CP002”2期短期融资券,其发行规模合计166亿元,目前剩余的债券融资余额累计超过100亿元。

值得一提的是,9月27日,新光集团将召开“15新光01”的债券持有人首轮沟通会,讨论后续偿债方案。

公告显示,会议将在浙江义乌的新光集团总部召开,会议主持人正是新光集团总裁虞江波。

9月26日下午,21世纪经济报道记者致电新光集团,接待此债券违约事件的负责人表示,针对流动性问题,集团将从三方面做出应对措施,“首先是寻求政府支持,然后是寻求其他的融资渠道,此外,集团也计划变卖旗下资产。”

关于进一步的细节,其表示将在27日当天的债权人沟通会上做进一步的回应。

50亿元到位成谜?

控股股东陷入资金紧张,是不是会对其旗下上市公司造成影响呢?

2016年4月,通过借壳方圆支承实现房地产板块上市的新光集团,拥有了首家上市企业新光圆成,从今年1月18日起,就因打算百亿现金收购港股上市的风电传动龙头企业中国高速传动控股权而停牌至今,两个多月之后,其仍未回复深交所在7月9日发出的重组问询函。

在收购方案中,新光圆成表示此次收购资金来源于自有资金及自筹资金。

根据收购方案,收购对应中国传动100%股份总价为人民币约163亿元-184亿元,这意味着新光圆成收购51%股权最少需要83.13亿元。

而截至2018年6月底,新光圆成账上仅躺着2.14亿元货币资金。

需要指出的是,6月12日,新光圆成公告称,控股股东新光集团同意向公司提供人民币50亿元的借款金额,借款期限为不超过60个月,年利率为4.75%。

此前的8月28日,新光集团董事长周晓光对媒体表示, “对新光圆成的50亿元借款会如期借,到期的债券等资金都会按期偿还,目前资金都在准备中。”

那么,在目前的情况下,这笔借款是否如实到位呢?

上述新光集团人士仅表示,已经记录了该问题,将在债权人沟通会之后给出回应。

不过,从公开信息可以看到,新光圆成的资金情况或也并不乐观。

2017年下半年以来,新光圆成陆续处置和转让了旗下酒店、物业、股权等多项资产。

2017年12月,新光圆成出售了全资子公司万厦房产持有的建德新越置业有限公司100%股权及南通一九一二文化产业发展有限公司100%的股权,股权转让款共计18.45亿元。

今年5月,新光圆成计划将万厦房产与滨江集团合作开发的义乌市新光壹品46%的项目权益转让给滨江集团,转让对价为18.24亿元。

26日下午,21世纪经济报道记者致电新光圆成证券事务部,其工作人员回应称,公司一切生产经营正常,对于尚不明确的重组,其表示,“我们还是会按照每5个交易日做一个进度披露。”

尽管新光圆成2018年上半年净利润1.49亿元,但是与新光集团入主时,承诺上市公司2016年-2018年累计净利润不低于40亿元的目标相比(根据目前的实现情况,2018年全年要实现13亿元净利润的计划),仍然相距甚远。

高企的质押率也成为潜藏的风险,目前,新光集团持有上市公司62.5%股权,不过质押率高达98.3%。

2018年3月,大公国际将新光集团的评级从AA/稳定上升至AA+/稳定。

对此,9月26日,一位华南债券评级机构人士告诉21世纪经济报道记者,“新光集团的评级存在虚高的可能,”其分析指出,“有一笔债券的票面利率从6.5%调整到了8%,但是评级和其信用资质相比,显然是不正常的,而且,集团很多资产状况也不明确。”

其所指的是2018年9月14日,新光集团将“15新光02”票面利率从6.5%上调至8%。

另据审计报告,截至2017年底,新光集团资产总额为776亿元,净资产为327亿元,与之相对的一组数据: 截至2018年3月,新光集团有息债务337.64亿元,短期借款60.85亿元,一年内到期的非流动负债49.01亿元。

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