您的位置: 首页 >滚动新闻 > 正文

慢牛行情持续 华泰柏瑞主动权益基金业绩亮眼

2017-11-13 15:43:36来源:大河网

2017年以来,A股市场震荡上扬。大市值银行、保险、家电消费等板块表现抢眼,下半年新兴成长股也走出反弹行情,慢牛行情持续推进。记者注意到,一些擅长捕捉结构性行情的主动权益类基金业绩表现不俗。以华泰柏瑞基金为例。同花顺ifinD最新数据显示,截至2017年11月2日,华泰柏瑞创新升级、华泰柏瑞行业领先年内的收益率超过30%,分别达到31.46%和31.4%,均处于同类基金业绩回报的前10%。另外,华泰柏瑞盛世中国、华泰柏瑞创新动力、华泰柏瑞量化优选等12只基金今年以来收益率均超过20%,表现亮眼。

记者翻阅华泰柏瑞创新升级的三季报发现,该基金前十大重仓股中多为食品饮料及TMT产业个股,其中沱牌舍得、三安光电、山西汾酒和伊利股份等4只重仓股最近三个月股价涨幅均超过30%,沱牌舍得涨幅高达55.26%。

据了解,华泰柏瑞基金的主动权益类投资一直秉持长期收益的理念,投资着眼于长期,以为各类投资者创造“良好且持续”的投资收益为目标,对上市公司进行深入研究,深入挖掘公司基本面情况,寻找与市场其他投资者具有价值预期差的公司,在较低位置布局,并且尽可能中长期持有,获取超越指数和业绩比较基准的回报。

为此,华泰柏瑞基金采取了团队投资的管理方式。在基金经理层面,公司要求其首先是行业专家,基金经理都要由资深行业研究员晋升,大多数基金经理都在其多年研究的行业领域设立了行业基金,鼓励他们发挥行业研究优势,深入发掘行业龙头股票,获得远超行业平均水平的回报。另外,对于基金行业而言,考核机制是促使投研团队凝聚力量的指挥棒。华泰柏瑞基金通过拉长考核期限的方式,降低当年业绩对基金经理的激励作用,有效防止基金经理为追求短期收益而追涨杀跌的行为,鼓励长期投资,追求长期稳健收益。

Wind资讯统计数据显示,华泰柏瑞基金目前共管理了7只主动型量化基金,产品数量市场最多,且今年前三季度平均收益率达到了23.68%,位列业界第一。与此同时,其在量化新基金发行方面也动作频频。Wind数据显示,今年新发量化基金41只,募集资金201亿元。其中,华泰柏瑞9月新发的华泰柏瑞量化阿尔法募集资金达51.57亿元,这一规模在今年以来新成立的权益类公募基金中高居榜首。

记者注意到,华泰柏瑞在10月27日再次推出量化新基金——华泰柏瑞港股通量化基金,借助港股市场,助力投资者获取海外市场投资收益。

推荐阅读
  • 电影花絮
  • 电影情报
  • 圈子新闻
  • 电影新闻
  • 电影搜罗
  • 电视剧
  • 影视演员